يتناول الفيلم رحلة أحلام مجهضة لنماذج من المهمشين وسط أمواج الفقر والتخلف، من خلال " ابراهيم توشكي "، الذي يعيش وهم النجومية ويحلم بالتمثيل رغم انعدام موهبته، وعندما تتبدد احلامه يبدأ في التحايل على واقعه بالفهلوة التي تصل أحيانا للنصب والاحتيال، فيشتري خطوط محمول ويبيع المكالمات للناس دون تسديد الفواتير ثم يقوم بانشاء شبكة غير شرعية للقنوات الفضائية، فيقع في المشكلة تلو الاخرى، كل ذلك على التوازي مع قصة حبه لجارته "عبلة" رغم ارتباطه بسيدة سيئة السمعة " أشجان "، وانجابه منها لطفل يرفض الاعتراف به، حتى نهاية الفيلم مع نهاية هذا الصراع.